Tracklist

• 1
  Black Spirit Boogie (Instrumental)
  5:28 min
• 2
  Hesitation Blues
  2:59 min
• 3
  Instrumental One
  3:44 min
• 4
  Staggar Lee
  3:02 min
• 5
  Ulysses S. Gregory
  2:57 min
• 6
  Instrumental Two
  2:49 min
• 7
  Rolling Wheel Blues
  3:04 min
• 8
  Sweet Mama Red
  5:56 min